The masked hero 'Moon Light Mask' battles the villainous 'Skull Mask' and his numerous masked henchmen who are trying to steal the secrets of the deadly HO evaporation bomb. This movie is part one of a two-part story arc that continues in the second movie.

柳木博士开发出了毁灭性武器“HO Joe”炸弹，这引来了国际犯罪组织“骷髅假面”的兴趣。为了夺得这项发明的机密，犯罪分子们使出了层出不穷的诡计，将警…

绵亘多年的二战落下帷幕，仅仅过去两年时间，战败国日本及其民众迅速从阴影中解脱出来，转而拥抱全新的时代和快乐的生活。这一天，一个面部缠满绷带的士兵（板尾创路 饰）出现在闹市街头，他扰乱落语屋的正常演出，最后却被认作是原本应该战死的森乃一家的招牌艺人森乃家兔。他的回归令森乃一家上下分外高兴，而记挂家兔的小姐弥生（石原さとみ 饰）更是爱意重萌。可是，家兔似乎丧失了记忆，他的表演也乱七八糟，乏味无趣。不久，另一名颈部受伤的士兵（浅野忠信 饰）也来到町上，他似乎才是真正的家兔！孰真孰假，莫能判定…… 本片取材自古典落语《粗忽长屋》。

暗躍するレッドマスク団――新聞の見出しが踊る。 次々と銀行や現金輸送車を襲い、鮮やかな手口で現金強奪を果たす彼らは一体何者か? 竹林賢法なる謎の人物は、「ニューラブ・カントリー」建設を説き、多くの若者たちを扇動し、カリスマ的存在として君臨していた。 そしてその資金を得るために組織されたのが、非合法現金強奪集団・レッドマスク団だった。 警視庁には松田警部を中心に特別捜査本部が設置されたが、捜査は難航していた。 その間にも次々と事件は起きる。 ある夜、強奪した現金を大型トレーラーで運搬中のレッドマスク団は、前方にまばゆく光るヘッドライトを見た。 バイクだ。月の光と共に疾風のようにばく進するそのバイクは、またたく間に全長25mのトレーラーを飛び越した。 あれはなんだ? ひょっとすると……。 翌日、「日夜における熱意に謹んで進呈。ただし手数料として10%差し引かせていただきます。月光仮面」のメッセージと共に強奪された現金が戻ってきた。 正義の味方、月光仮面登場!

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1950年代に本邦ヒーロー番組の先鞭をつけた『月光仮面』がアニメとして再登場（製作はナックが行った）。月光仮面のスタイルやバイクも現代風にリフレッシュされている。悪の集団サタンの爪が放った怪人によってパラダイ王国の王位継承者シャバナンが殺害される。王国に伝わる秘宝をめぐり、暗躍するサタンの爪に対し、日本の名探偵・祝十郎とその仲間が調査に乗り出す。だが敵の怪人のために窮地に陥る祝探偵事務所の面々。そんな中、さっそうと正義を愛する者・月光仮面が現われ、凶悪な怪人に挑むのだった。旧作の物語を部分的に踏襲した本アニメ版は全3部から構成。3クールめにあたる第3部の「ドラゴンの牙」編のみ本作独自のストーリーが用意された。

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